кто- нибудь ещё смотрит этот сериал?

:: Серия № 1#06. "Лечение" ::
(The Cure)
Фургон останавливается на пустынной улице города Милфорд, штат Массачусетс, и двое мужчин выбрасывают на дорогу неизвестную женщину, после чего уезжают. Придя в себя, та забредает в забегаловку, садится за стойку, и официант предлагает ей суп. Вернувшись на кухню, он говорит повару позвонить в полицию, и вскоре в забегаловку входит местный полицейский. Он начинает расспрашивать женщину, кто она и где живет, но та ничего не может вспомнить, кроме каких-то людей и лекарств красного и синего цветов. Когда она выходит из себя, полицейский связывается с участком, и в течение нескольких секунд все посетители и женщина оказываются мертвыми. На следующий день к забегаловке приезжают Оливия, Питер и Уолтер. Помещение оцеплено, и Уолтер говорит, что все это кое-что ему напоминает, поэтому он хочет войти внутрь. Надев костюм, он входит, осматривает тела и говорит, что все они будто сварились заживо, и говорит Питеру и Оливии, что женщина – Эмили Крамер – страдала от редкого заболевания, заставлявшего ее тело уничтожать собственные внутренности, но перед смертью болезнь будто бы отступила. Позже Оливия устанавливает, что Эмили проходила лечение в клинике доктора Пателя, приезжает туда и расспрашивает его. Патель отвечает, что Эмили действительно была в его клинике и он проводил лучевую терапию. Оливия требует отдать ей записи. Уолтер и Астрид осматривают тело Эмили в лаборатории, и Уолтер приходит к выводу, что ее держали в клинике против ее воли и использовали в каком-то эксперименте, а затем отпустили в качестве проверки. Оливия говорит с Чарли, и тот сообщает, что есть еще одна женщина с тем же заболеванием, и она пропала. Они едут к дому той женщины – Клер Уильямс, и по пути Чарли напоминает Оливии, что сегодня ее день рождения, но она предпочитает не вспоминать об этом. Их встречает муж Клер – Кен. Оливия показывает ему фото Эмили, но тот говорит, что не знает ее. в это время Клер приходит в себя в лаборатории и видит рядом с собой двоих ученых, один из которых говорит второму, что это последний эксперимент. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер показывает, что случилось в закусочной, использовав в качестве демонстрационного материала папайю. Он говорит, что в крови Эмили находились радиоактивные изотопы, которые сработали подобно микроволновой печи и поджарили всех, кто находился рядом. Уолтер считает, что помимо попытки вылечить заболевание, кто-то использовал Эмили в качестве демонстрационного материала для нового вида оружия. Оливия и Питер едут в дом Эмили и осматривают ее комнату. Их замечает мать женщины и спрашивает, что они тут делают. Оливия объясняет, что они работают на ФБР и расследуют причину смерти Эмили. Мать Эмили показывает им фото, на котором Эмили, Клер и Кен вместе, и рассказывает, что дочь познакомилась с ними в больнице. Оливия говорит Питеру, что Кен солгал им, и когда они снова приезжают к нему, тот признается, что знал Клер и еще нескольких людей, участвовавших в экспериментальном лечении Пателя. Оливия требует список, и Кен говорит, что он есть у Пателя. В это время женщина вводит Клер красное и синее лекарство. Оливия приезжает в клинику Пателя и требует список, показывает снимки жертв из закусочной. Тот отвечает, что работает на компанию под названием "Интрепедус", но когда Оливия требует назвать имя главы компании, Патель говорит ей найти Дэвида Истербрука, после чего убивает себя. Вернувшись в офис, Оливия узнает от Чарли, что тот нашел данные на Дэвида Истербрука, чья компания "Интрепедус" работает в направлении генной терапии и исследования вирусов. Притворившись химиком, Оливия встречается с Истербруком и задает ему несколько провокационных вопросов, после чего говорит, что работает на ФБР. Позже Бройлс говорит ей, что она своими действиями ставит под угрозу программу Истербрука. Тем временем в лаборатории Истербрук помещает рядом с Клер крысу, и когда та пугается, крыса взрывается. Питер спрашивает Оливию, почему она странно себя ведет и не любит вспоминать свой день рождения. Та рассказывает, что в детстве жила с отчимом, который пил и избивал ее мать, и однажды, когда он сломал ей нос, Оливия нашла его пистолет и выстрелила. Тот остался жив, ушел из дома, и каждый год присылал ей открытку на день рождения, чтобы показать, что он все еще здесь. Питер предлагает Оливии поговорить с Ниной Шарп, так как "Интерпедус" – конкурент "Массив Дайнемик", и Нина может оказать ей помощь, но Оливия отказывается. Тогда на следующий день Питер сам встречается с Ниной и говорит, что собирается найти лабораторию, в которой держат Клер. Нина говорит, что знает Питера, и знает его отца, с которым много лет назад они работали вместе. Она соглашается помочь при условии, что Питер не будет задавать вопросов. Получив адрес, он сообщает об этом Оливии, и та вместе с Чарли и группой захвата едет к лаборатории. Уолтер по пути говорит ей, что радиоактивные изотопы сами по себе не испускают тепло, но их можно активизировать, и передает ей шприц с веществом, способным замедлить реакцию. Группа захвата появляется в лаборатории и находит там Клер. Женщина останавливает Оливию, сказав, что если она откроет дверь, то все погибнут, и она передает Клер шприц через контейнер. Та успевает сделать себе укол раньше, чем погибнет от радиации, и Оливия идет в офис Истербрука, где арестовывает его за убийство Эмили и посетителей закусочной. Позже она говорит Питеру, что догадалась об его разговоре с Ниной Шарп, а потом признается, что не получала открыток от отчима, но когда возвращается домой, то видит открытку под дверью.

:: Серия № 1#07. "Так мы познакомились с мистером Джонсом" ::
(In Which We Meet Mr. Jones)
Группа захвата окружает фургон, в котором, вопреки их ожиданиям, оказываются детские мягкие игрушки-панды. Глава команды Митчелл Лоэб встречается с Бройлсом и говорит, что получил информацию от своего информатора Джозефа Смита, и тот утверждал, что она верная. Внезапно Лоэб падает на пол, Бройлс вызывает неотложку и отправляет его в больницу, где реанимационная бригада пытается реанимировать его. Хирург вскрывает грудную клетку и видит, что на сердце Лоэба находится нечто, похожее на растение с шипами, и он не знает, как убрать его. Бройлс обращается за помощью к Уолтеру, и когда тот приезжает в больницу и смотрит на загадочную тварь, то просит перевезти Лоэба в его лабораторию, заметив, что никогда не сталкивался с чем-то подобным. Астрид говорит Оливии, что жена Лоэба Джессика хочет с ней поговорить. Оливия соглашается встретиться с ней, обещает, что они спасут Митчелла, и Джессика передает ей некий список цифр, имевший отношение к работе Лоэба. Тем временем Уолтер берет образец существа, чтобы установить его ДНК, и говорит, что он явно создан искусственным путем. Исследуя структуру ДНК, Уолтер находит код, повторяющий сам себя, а Оливия замечает, что эти же буквы она видела в бумагах Лоэба. Она едет к Бройлсу, чтобы узнать, над чем конкретно работал Лоэб, и тот отвечает, что он арестовал Дэвида Джонса, торговавшего государственными тайнами. Также Бройлс предполагает, что буквы ZFT, найденные в бумагах, могут быть аббревиатурой террористической группировки, и предполагает, что Лоэб мог стать одной из жертв эксперимента. Оливия хочет поговорить с Джонсом, и Бройлс говорит, что тот сидит во Франкфуртской тюрьме. Питер замечает, что странное существо тянет свой корень по трубке капельницы, и Уолтер говорит, что существо растет быстрее, чем они ожидали. Вскоре Оливия прибывает во Франкфурт, где ее встречает старый приятель Лукас Вогель. Он помогает ей добраться до тюрьмы и встретиться с ее начальником Ленноксом, который говорит, что даже если бы он разрешил поговорить с Джонсом, то это ничего не дало бы – Джонс молчит с того момента, как оказался за решеткой. Бройлс приходит в лабораторию, чтобы узнать, как продвигается расследование, и Питер говорит, что не способен подгонять Уолтера, поскольку тот действует так, как хочет, и ничто не может заставить его работать быстрее. Чарли звонит Бройлсу и сообщает, что нашел в материалах Лоэба список дел и агентов, работавших над ними, и все выглядит так, будто Джозеф Смит имел доступ к материалам и был кротом в организации. Бройлс отправляет к дому Смита группу захвата, чтобы арестовать его раньше, чем тот сбежит. Леннокс сообщает Оливии, что Джонс согласился поговорить с ней, но сначала он просил передать ей записку, в которой говорится, что для начала Джонс хочет поговорить с Джозефом Смитом. Оливия звонит Питеру и передает ему просьбу Джонса, и тот отвечает, что Бройлс отправил к тому группу захвата. Оливия просит взять Смита живым, Питер едет туда и видит, как агенты убивают вооруженного Смита выстрелом в голову. Питер звонит Уолтеру и говорит, что Смит мертв, и тот просит привезти тело в лабораторию. Лукас встречает Оливию в аэропорту и просит пообедать с ним перед отъездом. Ей звонит Питер и говорит, что Смит мертв, и дело затягивается. В это время Уолтер засыпает труп Смита льдом и говорит, что они должны попытаться вытянуть из него информацию. Оливия приходит на обед к Лукасу, он интересуется, что с ней было за все это время, что они не виделись. Она рассказывает, что встречалась с напарником, который оказался предателем, и теперь он мертв. Лукас целует ее, в этот момент звонит телефон, и Оливия отвечает на звонок, а потом говорит, что лучше вернется к себе. На следующий день она приезжает в тюрьму, и ее провожают в камеру Джонса, дав несколько минут. В это время Уолтер подключает Питера к аппаратуре и к трупу Смита, чтобы получить от того ответ на вопрос, который задаст ему Джонс. Оливия говорит Джонсу, что Смит у них, и тот замечает, что не виновен в случившемся с Лоэбом, а потом задает ей вопрос: "где живет джентльмен". Оливия передает вопрос Астрид, и в это время Уолтер пытается получить ответ при помощи Питера. Поначалу у них ничего не выходит, а затем Питер рисует несколько вертикальных линий. Время выходит, Оливию выпроваживают из камеры, а Уолтер говорит, что мозг Смита поврежден, и он не способен видеть горизонтальные линии. Питер дорисовывает их и получает ответ: "маленький холм". Астрид передает Оливии ответ, та говорит его Джонсу, и тот называет формулу вещества, способного уничтожить существо, убивающее Лоэба. Оливия передает формулу Уолтеру, тот синтезирует вещество и убивает существо. Лоэб вскоре приходит в себя в больнице, Бройлс навещает его и спрашивает о кроте. Тот отвечает, что знал только Джона Скотта. В палату входит Джессика, Бройлс идет в коридор, где сталкивается с Оливией, которая требует от него сказать правду о работе Лоэба. Они уходят, а Джессика говорит Лоэбу, что у нее есть ответ, который все искали, и называет фразу "маленький холм".

:: Серия № 1#08. "Уравнение" ::
(The Equation)
Юный музыкальный гений Бен Стоктон едет на машине со своим отцом. На дороге они видят женщину, чья машина сломалась, и отец Бена выходит, чтобы спросить, что случилось. Он вызывает эвакуатор, затем предлагает ей посмотреть машину, и когда поднимает капот, то видит три мерцающих зеленых огня и один красный. Когда мужчина поднимает голову и оборачивается, то видит, что машины и женщины нет, рядом стоит эвакуатор, а его сын Бен пропал. Бройлс рассказывает Оливии и остальным об этом случае и говорит, что Бен Стоктон – не первый пропавший, а третий, но все предыдущие жертвы были учеными. Уолтер говорит, что ему знакома последовательность красно-зеленых сигналов, но он не может вспомнить, откуда. Оливия и Питер говорят с отцом и теткой Бена, которые рассказывают, что около года назад Бен и его мать Эбби попали в аварию. Эбби погибла, а Бен, выйдя из комы, начал сочинять музыку. В это время Бен сидит в подвале, к нему входит женщина, похитившая его, и говорит, что кое-кто хочет его видеть, и этот кто-то – Эбби. В лаборатории Уолтер собирает устройство с мигающими лампочками и пытается вспомнить, где он видел подобное. Он говорит Питеру, что когда-то сотрудничал с рекламой фирмой и возможно, мигание огней порождает гипнотическое состояние. Он просит Питера посмотреть на огни, и когда тот говорит, что на него это не действует, то видит, что отрезал рукава у футболки. Питер спрашивает, зачем Уолтер это сделал, а тот говорит в ответ, что Питер сделал это сам. Чарли сообщает Оливии, что они установили личность женщины, похитившей мальчика – это Джоанна Остлер, молекулярный биолог, которая скончалась десять лет назад, но ее тело так и не было найдено. Уолтер вспоминает, что знает о световых сигналах от Дэшиелла Кима – одного из пациентов психиатрической клиники. Дэшиелл был соседом Уолтера – он попал в клинику после того, как его похитили подобным образом, а потом он забил до смерти свою жену. Уолтер хочет поговорить с ним, но Бройлс предупреждает, что Кима содержат в особых условиях, так как он имел доступ к государственным секретам, и пройдет шесть недель, прежде чем они получат доступ. Джоанна провожает Бена в комнату с пианино, где его встречает Эбби. Бен ошеломлен, и Эбби говорит, что все это время ждала его. Уолтер рассматривает фотографии из дела об убийстве жены Кима и узнает формулу, написанную на стене. Он говорит, что Дэшиелл не мог закончить уравнение, и когда Уолтер дал ему подсказку, тот едва не убил его. Питер слушает музыку Бена и узнает в ней то же самое уравнение, записанное музыкальными нотами. Бен спрашивает Эбби, умерли ли они, и та просит его закончить свою песню. Оливия приходит в психиатрическую клинику Сент-Клер и говорит с доктором Самнером, которому говорит, что Уолтер помогает им в расследованиях, и сейчас им нужно поговорить с еще одним пациентом – Дэшиеллом Кимом, поскольку от его слова может зависеть жизнь Бена Стоктона. Вернувшись в лабораторию, Оливия говорит Питеру, что доктор Самнер разрешил Уолтеру поговорить с Кимом, но Питер высказывается против. Уолтер говорит, что готов пойти, и когда они приезжают в клинику, доктор Самнер провожает его к Киму. Уолтер заговаривает с Дэшиеллом, спрашивает его о женщине, что похитила его, и тот говорит в ответ, что не помнит. Тогда Уолтер берет маркер и начинает рисовать на столе то уравнение, которое Дэшиелл так и не закончил. Дэшиелл отвечает, что больше не занимается математикой и впадает в панику. Уолтер требует сказать правду, и доктор Самнер отправляет его в изолятор, не желая отпускать, так как считает, что Уолтер опасен для окружающих. Оливия заявляет, что получит ордер, но Самнер не желает ее слушать. Уолтер тем временем лежит в изоляторе и видит самого себя, входящего в дверь. Оливия обращается за помощью к Чарли, но тот говорит, что им придется подождать до утра. Питер говорит, что Джоанна не могла жить под своим прежним именем и наверняка использовала псевдоним. Они ищут все возможные совпадения от фамилии Остлер, означающей на древнеанглийском "трактирщик" и находят женщину по имени Джоанна Ритц, живущую в Кларксбурге. Тем временем Бен играет на пианино, но останавливается на том же месте, что и раньше. Эбби просит его закончить песню, Бен отвечает, что не знает, как она заканчивается, и на лице Эбби появляется кровь. Джоанна говорит ему, что если Бен не закончит песню, то Эбби исчезнет навсегда, и в этом будет виноват только он один. Уолтер находит Дэшиелла в коридоре и спрашивает, как выглядела женщина, похитившая его. Тот рассказывает, что она обещала ему все, но когда он не справился с уравнением, она забрала у него все. Джоанна использовала образы, чтобы заставить его работать, и Уолтер понимает, что Джоанна создавала образы в памяти жертв, чтобы получить от них то, что ей было нужно. На следующее утро Питер приходит в клинику и требует от доктора Самнера отпустить Уолтера, поскольку является его опекуном. Самнер же собирается подать прошение в суд и освободить Питера от опекунства над Уолтером. Чарли и Оливия едут в Кларксбург, Питер звонит Оливии и говорит, что Дэшиелл упоминал красный замок и темницу. Оливия отвечает, что она видит красную карусель, похожую на замок. Они с Чарли входят в помещение, спускаются вниз, и Оливия находит комнату, в которой сидит Бен, подключенный к устройству с лампочками. Джоанна нападает на нее, они дерутся, затем Джоанна убегает, и когда Оливия бежит за ней, та включает лампочки и сбегает. Чарли находит Оливию, они освобождают Бена и возвращают его домой. Питер забирает Уолтера из клиники, и тот повторяет, что ему нужно пространство – отдельная комната. Тем временем Джоанна встречается с Митчеллом Лоэбом, они загружают уравнение в компьютер и кладут в него яблоко. Затем Митчелл вытаскивает яблоко, убивает Джоанну, звонит кому-то и говорит, что устройство работает.

:: Серия № 1#09. "Фантазия" ::
(The Dreamscape)
Мужчина опаздывает на презентацию, быстро входит в конференц-зал и сразу же приступает к делу, начиная рассказывать собравшимся свой доклад. Когда все расходятся, мужчина собирает вещи и видит бабочку, влетевшую в комнату. Бабочка неожиданно нападает на него и царапает, мужчина пытается прихлопнуть ее свернутой папкой, но появляются еще две бабочки, затем из вентиляции вылетает целая стая и нападает на него. Отбиваясь, мужчина разбивает собой окно и падает с небоскреба на крышу запаркованного рядом автомобиля. Оливия собирается на вечеринку, в этот момент ей звонит Бройлс и говорит, что собирает всю группу в Нью-Йорке, где из здания "Массив Дайнемик" выпал один из сотрудников. Когда Оливия, Питер и Уолтер приезжают туда, то Уолтер осматривает тело и говорит, что на нем есть повреждения, которые нанесло не стекло. Оливия отвечает, что покойника звали Марк Янг. Встретившись с Ниной Шарп в ее офисе, Оливия спрашивает, почему Марк выпрыгнул из окна. Та уклончиво отвечает, что в последнее время на ее работы оказывают давление, и Оливия начинает подозревать, что Нина скрывает от нее что-то. Позже Чарли, Оливия и группа экспертов из ФБР обыскивают квартиру Марка, и Оливия находит авиабилет в Омаху и коллекцию бабочек на стене. Тем временем Уолтер, Астрид и Питер перевозят тело Марка Янга в лабораторию, и Уолтер говорит остальным, что обнаружил пока неизвестное вещество в его крови. Питеру звонит какая-то женщина и говорит, что должна встретиться с ним, и он отвечает, что придет, но позже. Вечером Оливия просматривает ежедневник Марка, затем выключает компьютер, но тот загружается сам и получает письмо от Джона Скотта, в котором указан адрес. Оливия едет туда, спускается в подвал и видит множество синих пластмассовых контейнеров, внутри которых сидят лягушки. Когда Чарли спрашивает ее, как она туда попала, Оливия признается, что снова получила подсказку от Джона и все еще видит его. Она хочет взять отпуск, но ей звонит Астрид и сообщает, что Уолтер кое-что нашел, и лягушки имели отношение к делу. Тем временем Питер встречается с женщиной по имени Тесс, которая говорит, что его могут найти в любое время и просит уехать из Бостона и больше не возвращаться. Питер берет ее за руку и видит синяки. Он думает, что их оставил Майкл, парень Тесс, но та говорит, что все изменилось, а потом уходит. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер говорит ей, что обнаружил в крови Марка Янга большое содержание психотропного вещества, выделяемого жабами, и он мог верить в то, что бабочки ранили его. Оливия рассказывает, что Джон Скотт привел ее в подвал с лягушками, на что Уолтер замечает, что часть его памяти все еще находится в ее голове. Он говорит, что используя подавление памяти он может убрать эти воспоминания, но для этого Оливии снова придется забраться в бак. Та отвечает, что хочет убрать память Джона из своей головы. Питер видит, как Тесс идет по улице с Майклом, затем ему звонит Астрид и просит приехать в лабораторию. Уолтер помещает Оливию в бак и предупреждает, что она должна слышать его голос, который поможет ей вернуться обратно. Оливия слышит музыку, видит дверь, и оказывается в ресторане, где была с Джоном на первом свидании. Она садится рядом, но Джон не видит ее, и Уолтер говорит, что он – ее воспоминание, поэтому контакт невозможен, но Джон смотрит прямо на нее. Затем она следует за ним в переулок, где Джон встречается с тремя мужчинами, один из которых – Марк Янг. Он и еще один исчезают, и Уолтер говорит ей вернуться к Джону и следовать за ним. Оливия видит, как тот убивает человека с ножом и просыпается. Выбравшись из бака, она дает Астрид описание человека, которого видела в воспоминаниях Джона, и та рисует его портрет. Затем Оливия встречается с Бройлсом и говорит ему, что Марк Янг был под действием препарата, способного напугать человека до смерти, и хочет получить все материалы "Массив Дайнемик", над которыми работал Янг. Бройлс обещает ей сделать все, что в его силах. Питер выслеживает Майкла, бьет его и предупреждает, что если он еще раз ударит Тесс, он убьет его. Получив материалы Янга, Оливия просматривает их и видит часто упоминающееся слово "монарх". Набрав телефонный номер, она попадает на человека, которого видела, будучи в баке, но он быстро выключает телефон. Оливия просит отследить номер, и агенты узнают, что этого мужчину зовут Джордж Моралес, и в данный момент он стоит в дорожной пробке. Оливия и Чарли добираются до его машины, Джордж убегает, но его сбивает такси. Затем Оливия приходит в больницу, и Джордж говорит, что хочет заключить сделку – ФБР должно защитить его от "Массив Дайнемик", которая убила Марка в качестве предупреждения для остальных, кто захочет рассказать о том, что происходит в компании. Джордж говорит, что знал Джона Скотта и доверяет Оливии. Та вновь встречается с Ниной, которая утверждает, что "Массив Дайнемик" нечего скрывать, но Оливия считает, что Нина связана со всеми случаями, над которыми она работала. Тем временем Джорджу кажется, будто Джон Скотт появляется в его палате. Он вызывает медсестру, и та видит, как горло Джорджа режется само по себе. Бройлс звонит Оливии и говорит, что Джордж мертв, а в его крови нашли тот же самый препарат. Оливия отвечает, что Джорджа охраняли, но Бройлс настаивает на том, что медсестра видела случившееся. Оливия говорит в ответ, что подозревает "Массив Дайнемик" в убийстве Джорджа, но Бройлс замечает, что компания сотрудничала с ними все это время. Вернувшись в лабораторию, Оливия просит Уолтера еще раз поместить ее в бак, но тот отказывается, говоря, что это может быть опасным, и он должен разработать другой способ, как достичь памяти Джона. Вечером Майкл встречается с каким-то мужчиной и сообщает ему, что Питер Бишоп находится в городе. Оливия же снова получает письмо от Джона Скотта, в котором говорится, что он видел ее в ресторане.

:: Серия № 1#10. "Сейф" ::
(Safe)
Несколько грабителей пробираются в банк Филадельфии, устанавливают перед сейфом некий прибор, направляют его на стену, и та становится пористой. Грабители проходят сквозь нее и забирают одну из ячеек, за которой приходили. Один из них остается, чтобы вытащить наконечник стрелы с веревкой, и когда выходит, то застревает в стене. Главарь убивает его и приказывает остальным уходить. Оливия, Питер и Уолтер встречаются с Бройлсом, тот рассказывает о случившемся, а Уолтер осматривает застрявшее в стене тело грабителя. Взглянув на мужчину, Оливия говорит, что знала его – они были в морской пехоте, и этого человека звали Рауль Луго. Уолтер и Питер идут в строительный супермаркет за пилой, и когда девушка спрашивает, для каких целей им нужна пила, Уолтер отвечает, что собирается пилить человеческие кости. Девушка пугается, Питер говорит ей не звонить в полицию, так как Уолтер пошутил. Тем временем в камеру сидящего в немецкой тюрьме Дэвида Джонса входит его адвокат. Джонс интересуется размером его костюма, потом просит принести предметы из составленного списка и говорит, что после даст ему новые указания, а потом советует завтра зайти к портному. Оливия приезжает к жене Рауля – Сьюзан, и говорит с ней. Она узнает гостиную, говорит, как раньше там стояла мебель, и что она была тут однажды на праздничном обеде. Сьюзан отвечает, что не помнит Оливию, и ее никогда не было в ее доме, но был Джон Скотт, с которым Рауль был знаком. Тогда Оливия догадывается, что память о Рауле на самом деле принадлежит Джону Скотту. Уолтер и Питер отрезают руку Рауля от застрявшего в стене тела, и когда возвращается Оливия, Питер говорит, что Уолтер хочет узнать, как грабителям удалось проникнуть сквозь стену. Он считает, что находившееся в ящике было слишком ценным для воров. Оливия признается, что ее память переплелась с памятью Джона, и ее это пугает. Тем временем один из воров открывает ящик, и когда спрашивает главаря о его содержимом, он говорит, что тот все равно не поймет этого. В это время в "Массив Дайнемик" Нина подходит к термостату, в котором лежит тело Джона, и врач говорит ей, что они не могут попасть в память Джона. Нина отвечает, что задача остается на первом месте – они должны узнать, что помнит Джон. Уолтер демонстрирует Питеру и Астрид, как грабители смогли пробраться сквозь стену, используя в качестве примера игрушечную фигурку и стакан риса. Также он устанавливает, что рука Рауля излучает слабую радиацию. Оливия говорит, что пока не знает, с какой целью грабители охотились за ячейкой, но она нашла приятеля Рауля – тот работает барменом. Они с Питером идут в бар, притворяются братом и сестрой, и Оливия делает вид, будто бармен Дрю ей знаком. Она говорит, будто видела его на свадьбе Рауля и Сьюзан. Дрю рассказывает, что не говорил с Раулем после его возвращения с войны, и позже Оливия просит Бройлса узнать, в какой больнице Рауль лечился после возвращения. В это время главарь говорит своей команде, что они направляются в Провиденс за следующей ячейкой. Оливия показывает Питеру карточные фокусы и признается, что запоминает числа. Когда она называет несколько, тот улавливает сходство с банковскими ячейками, которые уже были ограблены. Они возвращаются в номер отеля и будят Уолтера, Питер называет ему числа и спрашивает, что те обозначают. Тот отвечает, что это числа Фибоначчи, и все эти депозитные ячейки в банке принадлежат ему – он завел их под вымышленными именами, но не помнит, с какой целью. Нина говорит врачу, что то, что им нужно от Джона, находится в памяти Оливии, и они должны это получить. Оливия говорит с врачом Рауля, но тот отказывается сотрудничать, а один из санитаров говорит, что Рауль играл в шахматы с какими-то людьми. Получив их имена, Оливия собирается найти их, а Питер спрашивает Уолтера, в каком банке он арендовал ячейки. Тот вспоминает, Оливия и Чарли приезжают в банк и говорят с менеджером, который утверждает, что его хранилище абсолютно надежно. Оливия спрашивает, какие коммуникации лежат под банком и требует карту канализации. Они догадываются, что грабители собираются пройти через канализацию, выбегают в переулок и видят фургон. Увидев их, грабители уезжают, но Оливии удается подстрелить одного. Добравшись до убежища, грабители хотят знать, что находится в ячейке, и главарь показывает им что-то, похожее на камеру. Адвокат сообщает Джонсу, что его люди собрали все элементы объекта, и тот приказывает поймать Оливию. Тем временем, Оливия и Питер допрашивают грабителя. Питер видит, что руки грабителя трясутся, входит в комнату для допросов и говорит ему, что тот подвергся радиоактивному заражению, и если будет сотрудничать, то ему помогут. Грабитель отвечает, что его наняли вместе с группой остальных, и он слышал, где главарь собирается встретиться с кем-то. Оливия говорит Чарли, что место встречи – аэропорт в Литтл Хилл, которое они уже слышали от Джонса. Уолтер рассказывает Питеру, что в детстве он едва не умер, и врачи подозревали нечто, похожее на испанку. Уолтер знал о работах врача Альфреда Гросса, но тот в то время уже был мертв, и тогда Уолтер сконструировал прибор, способный переместить что угодно откуда угодно. Но прибор не понадобился, так как Питер пошел на поправку, и Уолтер разобрал изобретение, а потом спрятал его в банковских ячейках. Чарли и Оливия едут в Литтл Хилл, а тем временем грабители собирают устройство. Когда адвокат входит в камеру Джонса, тот убивает его, снимает костюм, надевает его на себя, а потом встает в угол камеры. Машину Оливии преследуют, она выбегает на обочину, и несколько мужчин хватают его. В этот момент Джонс исчезает из своей камеры и появляется на аэродроме рядом с главарем. Он спрашивает, поймали ли Оливию, и главарь отвечает, что та не сопротивлялась. Бройлс звонит Нине и говорит, что Оливию похитили, на что Нина отвечает, что не хочет ей навредить.

:: Серия № 1#11. "Связь" ::
(Bound)
Питер приходит в лабораторию и видит, как Уолтер накачивает гусеницу ЛСД. Астрид говорит им обоим, что Оливия пропала и не отвечает на звонки. В это время Оливию, привязанную к койке, переворачивают спиной вверх какие-то люди в масках, и врач берет пункцию спинного мозга. Оливия замечает белое пятно на ботинке одного из стоящих рядом людей. Когда врач уходит, Оливия просит дать ей воды, и когда охранник отвязывает ей одну руку, она нападает на него и сбегает. Бройлс сообщает остальным о пропаже Оливии, и что ее нужно найти. Затем ему звонит некто по фамилии Харрис и говорит, что его подразделение находится под расследованием ОВР. Убегая из лаборатории, Оливия забирает у охранника пистолет, ключи от машины и несколько образцов, которые закапывает в куче песка в одном из переулков. Затем она звонит Бройлсу, просит приехать за ней, но появляются люди Харриса и стреляют в нее снотворным. Вскоре Оливия приходит в себя в больнице, Харрис сидит у ее постели и говорит, что его отдел будет расследовать ее связь с Джоном Скоттом. Он отдает ей ключ от наручников, которыми Оливия пристегнута к койке, и уходит. Вернувшись в офис, Оливия говорит с Чарли, и тот сообщает, что они проверили указанное ею здание, но оно оказалось пустым, а в машине не было ничьих отпечатков, кроме ее. На первом этаже Оливию ждет ее сестра Рэйчел, которая приехала вместе с дочкой Эллой, и Оливия предлагает ей остаться у нее. Когда Рэйчел уходит, Оливия звонит Питеру и просит его взять Уолтера и встретиться с ней, и они едут к куче песка, где Оливия спрятала образцы. Уолтер анализирует их и говорит, что может определить, что это такое. Тем временем в Бостонском колледже профессор Кинберг читает лекцию о вирусах и внезапно падает на пол. Из его рта выбирается слизень и начинает метаться по комнате. Когда на место происшествия приезжают Оливия, Питер и Уолтер, ассистентка профессора рассказывает им о случившемся. Питер пытается догнать слизня, но Уолтер оказывается проворнее и ловит его ведерком. В лаборатории, проверяя слизня, он говорит Питеру, что слизень идентичен образцам, что забрала Оливия. Тем временем Бройлс говорит Харрису, что тот не должен препятствовать Оливии. В это время Оливия расспрашивает ассистентку, которая говорит, что Кинберг оставался после работы и сотрудничал с Центром по контролю заболеваний. Оливия сообщает об этом Бройлсу, и что есть второй сотрудник – Расселл Саймон, который тоже может быть в опасности. В ответ Бройлс сообщает, что Харрис отстранил ее от расследования. Тогда Оливия просит Чарли взять Расселла Саймона под охрану, а Митч Лоэб говорит Оливии, что будет докладывать ей обо всем, что узнает. Саймона приводят в охраняемую комнату, просят рассказать о его работе с Центром по контролю заболеваний. Уолтер звонит Оливии и говорит, что Кинберг был заражен яйцом слизня, рост которых катализирует желудочная кислота. В это время Митч приносит Саймону стакан с водой, зараженной яйцами слизня, и когда тот выпивает воду, то через несколько минут падает на пол, слизень выползает из его рта, и Чарли убивает его. Уолтер узнает, что слизень – это одна огромная клетка вируса простуды, и Оливия говорит Питеру, что они должны найти связь между Расселлом и профессором Кинбергом. Вернувшись домой, Оливия готовит ужин для сестры и племянницы, они беседуют, и Оливия намекает на то, что не может рассказывать о своей работе. На следующий день Митч говорит ей, что они найдут похитителей, и когда Оливия случайно видит его туфли, то вспоминает белое пятно, которое видела на обуви одного из похитителей. Она идет к Чарли и рассказывает ему об увиденном, а потом просит помочь ей. Чарли едет в университет, где Уолтер продолжает экспериментировать со слизнем, и просит Питера помочь ему прослушать переговоры Митча Лоэба. Тем временем Оливия пытается забраться в дом Митча, но ее замечает его жена Саманта. Та предлагает ей зайти и выпить чаю, Оливия соглашается и делает вид, будто находится здесь по работе и решила зайти. При помощи своего приятеля из телефонной компании Питер подключается к телефону Митча Лоэба и слышит, как тот звонит Саманте и приказывает ей убить Оливию. В это время Оливия открывает комод и находит папку с фотографиями слизня. Саманта берет пистолет, спускается по лестнице, и они начинают драться с Оливией. Оливия стреляет и убивает ее, а потом возвращается обратно в офис. Питер говорит ей, что Митч не знает о смерти жены, и они могут это использовать. Они отправляют ему сообщение с ее телефона – с местом встречи, и когда Митч приезжает, Оливия и Чарли арестовывают его. Митч требует позволить ему поговорить с женой, но Оливия спрашивает, почему он убил Кинберга и Саймона. Она показывает ему фотографию мертвой Саманты и признается, что застрелила ее. Митч отвечает, что у некоей группы были на нее планы, и ее похитили для того, чтобы спасти, а она все испортила и не представляет, что натворила. Бройлс отправляет Оливию домой, и она спрашивает Питера, что тот считает насчет ответа Митча. Питер думает, что тот хотел вывести ее из себя, не больше. Оливия возвращается домой, и когда возвращается Рэйчел, то видит ее и Эллу спящими на диване.

:: Серия № 1#12. "Без мозга" ::
(The No Brainer)
Подросток по имени Грег заканчивает говорить по телефону, кладет трубку и смотрит на экран монитора, где мелькают неясные тени. Не в состоянии отвести глаз от монитора, он видит, как из монитора вытягивается серебристая рука и касается его головы, убивая. Позже Оливия получает сообщение от Чарли, и они встречаются с родителями Грега, и его мать говорит, что Грег все время проводил за компьютером и переписывался со своим приятелем Люком. Уолтер забирает тело Грега в лабораторию и приходит к выводу, что его мозг каким-то образом был превращен в жидкость, и сливает мозг в стакан. Питер получает какое-то письмо, выбрасывает его в мусорную корзину, но Астрид подбирает его оттуда. Оливия находит Люка в автомастерской и расспрашивает его. Тот говорит, что они с Грегом говорили по телефону вечером – как раз перед тем, как тот странным образом умер, и что их отцы дружили и работали вместе. В это время второй жертвой становится продавец автомашин, который видит на экране своего монитора те же неясные картинки и руку, которая убивает его. Питер звонит Оливии и сообщает, что появилась и вторая жертва. Когда та приезжает, то видит у тела Питера и Уолтера. Уолтер собирает образцы и замечает странную зеленоватую жидкость возле носа жертвы. Когда они возвращаются в лабораторию, Астрид сообщает им, что жесткий диск компьютера Грега буквально расплавился после того, как он загрузил из Интернета видеофайл. То же самое произошло и с компьютером второй жертвы. В лаборатории звонит телефон, Питер снимает трубку и говорит, что звонящий ошибся номером. Затем он говорит Оливии, что один его знакомый сможет посмотреть, возможно ли восстановить информацию с диска, и когда он уходит, Астрид передает Оливии выброшенное Питером письмо. Тем временем Питер приходит в компьютерную лавку к своему приятелю Акиму и говорит, что хочет знать, кто отправил жертвам убивший их файл. Харрис говорит Оливии, что их случаем должен заняться Центр по контролю заболеваний, но та отвечает, что это слишком уникальный случай, и Уолтер не уверен, что смерть вызвало какое-то заболевание. Харрис дает ей двенадцать часов, по истечении которых она оставит работу над делом. Аким вычисляет, что убивший двоих человек файл сейчас загружается еще одним пользователем – в доме Оливии. В это время Элла сидит за ее ноутбуком и принимает файл, щелкнув по кнопке. Оливия едет домой, попутно звоня сестре, которая не берет трубку. Ворвавшись в квартиру, Оливия отбирает у Эллы ноутбук, и девочка спрашивает, когда она вернулась домой. Затем она рассказывает, что видела странного вида руку, что тянулась из монитора, а потом исчезла. Оливия осматривает ноутбук и видит, что вебкамера включена, хотя она не включала ее, а Элла не знает, как это делать. В это время Люк приходит на склад, где за компьютерами сидит его отец, и спрашивает, нашел ли тот работу. Отец требует, чтобы Люк ушел, поскольку он занят разработкой новой программы. Оливия сообщает Бройлсу, о том, что отправитель файла следит за происходящим с жертвой, и они должны выследить этого человека. Тем временем третьей жертвой становится еще один человек – жена находит его мертвым за домашним компьютером. Чарли сообщает Оливии, что появилась третья жертва – биржевой маклер в Чикаго. Тем временем Питер встречается с пожилой женщиной по имени Джессика и говорит, что получил ее письмо, но не позволит ей встретиться с Уолтером. Дочь Джессики участвовала в экспериментах Уолтера и погибла, и Питер считает, что Джессике незачем видеться с Уолтером. Уолтер рассказывает Оливии, что полученный из Интернета файл убивает путем создания электрических импульсов в мозге, а рука – это галлюцинация, которую жертва видит перед смертью. Позже Оливия говорит Питеру, что знает о выброшенном письме и о погибшей ассистентке Уолтера. Астрид тем временем узнает, что третью жертву звали Марк Розентал, который недавно женился на Мэриан Демпси – матери Люка Демпси, и таким образом, Марк – отчим Люка. Оливия отвечает, что Люк говорил о своем настоящем отце, который дружил с отцом Грега. Брайан Демпси был уволен шесть лет назад и работал программистом. Затем он развелся с женой, которая после вышла замуж за Марка Розентала. Оливия и Чарли допрашивают Люка, Харрис хочет знать, что она делает, и требует надавить на Люка и выбить из него все, что тот знает. Оливия входит в комнату для допросов и спрашивает Люка, где его отец. Тот отвечает, что не знает, а когда Оливия и Чарли показывают ему фотографии жертв программы его отца, Люк требует адвоката. Через пять минут она отпускает Люка и говорит, что они должны проследить за ним, чтобы узнать, где Брайан. Люк садится в такси, а Питер и Оливия едут следом за ним. Харрис узнает, что Оливия выпустила Люка, и требует немедленно найти их. В это время Оливия входит на склад, слышит разговор Люка и его отца, и Брайан приказывает сыну уйти. Тот уходит, а когда появляется Оливия, Брайан хочет покончить с собой, заявив, будто она разрушила все, над чем он работал. Он говрит, что пытался заставить людей почувствовать ту же боль, что и он сам, а затем смотрит на экран, желая увидеть свое творение. Питер идет следом за Оливией, натыкается на Люка, и оба они слышат выстрел. Подбежав к компьютерам, Питер и Люк видят тело Брайана и Оливию, которая говорит, что Брайан покончил с собой. Питер спрашивает, почему Люк защищал убийцу, и Оливия отвечает, что для него Брайан был отцом. Харрис сообщает Бройлсу, что Оливия нарушила протокол и выпустила Люка. Тот отвечает, что она раскрыла дело, и предупреждает Харриса, что если тот начнет копать под Оливию, то он сам будет копать под него. Питер встречается с Джессикой и приводит ее в лабораторию. Увидев ее, Уолтер вспоминает свою ассистентку Карлу и говорит, что та была замечательной девушкой, и он расскажет все, что помнит о ней. Оливия же возвращается домой и беседует с сестрой. Затем раздается дверной звонок, и на пороге появляется слегка выпивший Питер. Он признается, что не считал Уолтера частью своей жизни, и этот случай заставил его изменить свое мнение. Когда в коридоре появляется Рэйчел и просит Оливию зайти к Элле, Питер прощается с ней и уходит.

:: Серия № 1#13. "Превращение" ::
(The Transformation)
Пассажир самолета что-то пишет в своем блокноте, и когда на бумагу капает кровь, он поспешно идет в туалет, берет образец слюны и проверяет его. Тот окрашивается в красный, и тогда пассажир идет к стюардессе и требует пойти с ним. Отойдя в сторону, он требует собрать у пассажиров все транквилизаторы и принести к туалету, но не открывать дверь без предупреждения. Он запирается в туалете, смотрит в зеркало и видит, как выпадают зубы, а после он падает на пол, и из его спины начинают появляться шипы. За несколько секунд он превращается в нечто, похожее на дикобраза, которое вырывается из кабины и нападает на пассажиров. Самолет падает в лесу рядом со Скарсдейлом, штат Нью-Йорк, и падение видит женщина и двое мальчиков. Тем временем Оливия возвращается домой и видит, как Элла играет с ее косметикой и бусами. Ее сестра замечает кольцо, которое нашла Элла, и спрашивает, откуда оно. Оливия отвечает, что кольцо подарил ей Джон, но она не согласилась выйти за него, поскольку тот оказался предателем. Затем ей звонит Чарли и сообщает об упавшем самолете. Вместе с Питером, Уолтером, Чарли и Бройлсом Оливия приезжает на место крушения самолета, где было найдено странное тело, похожее на огромного дикобраза. Оливия перебирает список пассажиров, и одно лицо кажется ей знакомым. Она говорит Чарли, что они должны искать Маршалла Боумена, которого она помнит из воспоминаний Джона, но не говорит об этом. Уолтер перевозит дикобраза в лабораторию и проводит вскрытие, а после замечает в руке существа стеклянный диск и извлекает его. Оливия и Чарли прослушивают запись переговоров из черного ящика перед тем, как существо ворвалось в кабину. Оливия говорит Чарли, что они должны искать Дэниэла Хикса – человека, с которым Маршалл Боумен собирался встретиться, и объясняет, что знает их обоих из воспоминаний Джона. Питер сообщает Оливии, что странное существо и есть Боумен – тот странным образом мутировал из-за введенного вещества, полностью изменившего ДНК. Оливия отвечает, что они нашли стеклянный диск, аналогичный тому, что уже находили раньше. Чарли приводит Хикса в комнату для допросов, и они с Оливией допрашивают его. Она говорит, что знает о случившемся с Боуменом, Хикс же начинает трястись, и из его носа капает кровь. Уолтер говорит, что тот подвергся воздействию того же вещества, и собирается сделать ему укол транквилизатора. Оливия требует сначала информацию, и Хикс называет ей имя некоего Конрада, который испытывал на них это вещество, а после Уолтер усыпляет его. Астрид проверяет связи Боумена и Хикса, но не находит среди них ни одного упоминания о Конраде. Оливия просит Уолтера проверить руку Хикса, и тот находит точно такой же диск. Тогда она идет к Бройлсу и требует эксгумировать тело Джона, чтобы проверить, есть ли диск в его руке. Тот отвечает, что тело Джона не было предано земле – его отправили в "Массив Дайнемик". Бройлс и Оливия приезжают в "Массив Дайнемик", и Нина говорит что они держат тело Джона в специальной камере, но мозг его умер. В его ладони также был стеклянный диск, но он разрушился после извлечения из тела Джона. Нина говорит, что они считают Джона частью группы биотеррористов, в которую входил некто по имени Конрад. Оливия звонит Питеру и сообщает, что Конрад собирается продать вирус, и что Джон знал об этом. Она хочет снова обратиться к его памяти, и когда Уолтер помещает ее в бак, она видит себя в номере мотеля, где они встречались. Уолтер говорит, что Джон не видит ее, но Оливия понимает, что это не так. Она хватает его пистолет и требует сказать правду, затем стреляет в него, и оказывается в переулке. Джон появляется следом, и Оливия требует рассказать все о Конраде и покупателе вируса. Тот отвечает, что у него было задание – убрать Конрада, но он не знал, как тот выглядит, и не выполнил задание. Джон признается, что он, Боумен и Хикс работали на АНБ, и он не может рассказать, какую работу выполнял. Он знает, что Хикс знает, где Конрад, и Уолтер вытаскивает Оливию из бака. Та пересказывает Питеру слова Джона, и тот отвечает, что раз операция официально не существовала, то никто не сможет ее подтвердить. Оливия хочет, чтобы Уолтер вывел Хикса из комы и допросил его. Когда тот приходит в себя, Оливия говорит, что они знают о его работе с Боуменом и Джоном Скоттом. Бройлс узнает, что Конрад собрался продать вирус некоему Эрнесто, и Оливия с Питером притворяются покупателями. Уолтер, Астрид и Хикс сидят у телефона, а Чарли и группа захвата находятся поблизости. Продавец и двое его подручных встречаются с ними в коридоре отеля и идут в номер. Там они пересчитывают деньги, продавец показывает товар и антидот, а потом спрашивает, почему Эрнесто не пришел сам. В это время из носа Хикса снова капает кровь, и Уолтеру с Астрид приходится усмирять его, и тогда Питер говорит, что Эрнесто болен, но он не хотел, чтобы об этом знали, и прислал их. В этот момент в номере появляется Конрад и говорит, что беседовал с Эрнесто сегодня утром, и с ним все было в порядке. Группа захвата врывается в номер, агенты арестовывают всех и забирают вирус. Позже Бройлс рассказывает Оливии, что Конрад уже давно поставляет оружие на черный рынок. Несмотря на все, ФБР все еще считает Джона предателем, и Оливия отвечает, что она знает правду. Она возвращается в лабораторию, где Уолтер говорит ей, что противоядие остановило мутацию Хикса, и с ним все будет в порядке. Он также сообщает, что ее мозг почти избавился от памяти Джона, и в следующий раз она увидит его на несколько минут, не больше. Та хочет встретиться с ним еще раз, и Уолтер снова помещает ее в бак. Оливия видит себя на мосту, где к ней подходит Джон, и она рассказывает, что они поймали Конрада. Джон дарит ей кольцо и говорит, что они не могут быть вместе. Оливия закрывает глаза, а когда открывает, Джон исчезает.

:: Серия № 2#01. "Новый день в старом городе" ::
(A New Day In The Old Town)
Манхэттен, Нью-Йорк. Мужчина выбирается из одной из разбитых машин, поднимается на ноги и уходит с места происшествия. Дойдя до дома, он входит в квартиру, душит ее жильца, вытирает кровь со своего лица и начинает сминать собственный череп. Затем он вытаскивает какое-то устройство, вставляет пластинку в рот покойника, и его лицо становится точно таким же, как лицо убитого. В это время на место аварии работает агент Джессап, которая говорит, что вторая машина принадлежит Оливии Данэм. Уолтер и Питер идут в супермаркет за покупками, и Уолтер собирается приготовить торт с заварным кремом на день рождения Питера. Питер замечает, что не любит заварной крем, но Уолтер отвечает, что тот любил его в детстве, но забыл об этом. Агент Джессап звонит Питеру и просит приехать. Когда они оба появляются на месте аварии, агент Джессап говорит Питеру, что Оливии нет в машине. Уолтер открывает автомобиль, осматривает его и быстро выбирается наружу. Через секунду стекло трескается, и Оливия падает на дорогу. Пока Питер и Уолтер едут в больницу, Бройлс требует от Джессап подписать рапорт о закрытии дела. Некоторое время спустя врач сообщает Питеру и Уолтеру, что Оливия скорее всего, не выйдет из комы. Питер идет в бар и встречает там Бройлса, который говорит, что Вашингтон намерен закрыть их подразделение. Джессап пытается найти кое-какую информацию о подразделении "Грань", и находит дела, которые расследовали Оливия, Чарли, Питер и Уолтер. Вернувшись в больницу, Питер видит там Рэйчел, сестру Оливии. Она говорит, что Оливия не хотела бы жить в состоянии комы, и врачи отключат ее от системы жизнеобеспечения на следующее утро. Питер заходит к ней попрощаться, и внезапно Оливия приходит в себя и говорит что-то на неизвестном языке. Она ничего не помнит о случившемся и просит Питера принести ей пистолет, так как кто-то попытается остановить ее. Питер идет в федеральное здание, где ему говорят, что Бройлс уехал в Вашингтон. Он требует позвать Чарли, показывает свою карточку, но секретарь отвечает, что они недействительны. К нему подходит Джессап, и в машине она показывает ему отчет по делу. Водитель другой машины, Джордж Рид, нарочно пытался врезаться в машину Оливии. Они приезжают в дом Рида и находят на полу его тело. Уолтер просит отвезти труп в лабораторию, а Питер интересуется, почему Джессап помогает им. Та отвечает, что ведет расследование, но Питер ей не верит. Тем временем оборотень приходит в лавку и требует печатную машину "селектрик 251". Владелец лавки отвечает, что таковой нет, но когда оборотень говорит, что он – один из них, владелец лавки отдает ему ключ. Пройдя в подсобку, оборотень вставляет в машину лист бумаги и начинает печатать сообщение о том, что цель была уничтожена в момент аварии, и встреча не состоялась. Затем он перестает печатать, и машинка продолжает набирать текст сама – что встреча состоялась, и задание оборотня не было выполнена. Питер и Джессап едут в лабораторию, где Уолтер проводит вскрытие трупа и дает советы Астрид, как взбивать крем. Чарли навещает Оливию и рассказывает ей случай из своей жизни, когда с напарником приехал по вызову, и жертва едва не застрелила его. Уолтер находит на небе трупа три отметины и говорит, что они напомнили ему кое-что. Он показывает остальным кассету с записью эксперимента, который проводили они с Беллом. Женщина на кассете описывает кого-то как человека из другой вселенной, способного менять внешность. Питер и Астрид подключаются к базе ФБР, чтобы узнать, были ли еще трупы с подобными отметинами на небе. Оливия пытается зарядить пистолет, но руки не слушаются ее. Бройлс отвечает перед сенатским комитетом в Вашингтоне и говорит, что они не должны закрывать подразделение. Сенатор отвечает, что у них должны быть какие-то успехи, чтобы доказать необходимость существования подразделения. Позже Бройлс встречается с Ниной Шарп, которая говорит, что существование подразделения в их руках, и Бройлс должен сохранить его. Джессап и Питер едут в морг, куда была доставлена еще одна жертва оборотня. Тем временем оборотень приходит в больницу и убивает медсестру, приняв ее облик. Он входит в палату Оливии и спрашивает, что та помнит. Оливия рассказывает, что ехала на встречу с кем-то, кого не помнит, потом произошла авария, но больше ничего сказать не может. Медсестра начинает душить ее, и когда Чарли, Питер и Джессап врываются в палату, медсестра выпрыгивает в окно. Питер и Чарли преследуют ее по подвалу. Там оборотень нападает на Чарли, и когда Питер слышит выстрел и прибегает, Чарли говорит, что с ним все в порядке. Труп оборотня и устройство лежат рядом, и Питер забирает устройство. Позже он навещает Оливию и говорит, что Уолтер выяснит, что случилось. Он повторяет ту фразу, которую произнесла Оливия, и говорит, что на греческом она означает "будь лучше своего отца", и это постоянно говорила ему мать. Оливия спрашивает, закроют ли их подразделение, и Питер отвечает, что этого не случится. Затем, встретившись с Бройлсом, Питер отдает ему найденное устройство как доказательство для комитета. Джессап просматривает дела, которыми занималось подразделение, а Оливия наконец-то заряжает пистолет. Питер приходит в лабораторию, где Уолтер и Астрид встречают его поздравлениями с днем рождения, а оборотень, принявший облик Чарли, снова спускается в подвал, тащит тело настоящего Чарли и заталкивает его в печь.

:: Серия № 2#02. "Ночь желаемых вещей" ::
(Night Of Desirable Objects)
Группа дорожных рабочих работает возле фермы в Лэнсдейле, штат Пенсильвания, а по радио передают сообщение об исчезновении шести человек в этих местах. Один из рабочих, Рэймонд, идет на кукурузное поле и среди растений видит что-то, похожее на синюю руку. Он касается ее, рука хватает его и утаскивает под землю. Тем временем Оливию выписывают из больницы, Питер встречает ее, и когда они идут к машине, оборотень следит за ними. Рэймонд приходит в себя в подземном тоннеле и обнаруживает там несколько трупов. Он пытается уползти, но какая-то тварь нападает на него и утаскивает обратно. Встретившись с Бройлсом, Питер узнает, что ФБР отказало во всех запросах, и говорит, что они собираются в Пенсильванию, где произошло очередное исчезновение возле местной фермы. Затем Питер и Оливия приходят в лабораторию, где Уолтер и Астрид реконструируют аварию при помощи игрушечного автомобиля и живой лягушки. Уолтер говорит, что не может заставить лягушку исчезнуть, и считает, что Оливия примерно два часа провела в параллельной вселенной. Та отвечает, что могла встретиться там с кем-то, но не помнит об этом. Приехав в Лэнсдейл, они встречаются с шерифом Голайтли, который сообщает о семи исчезновениях. Уолтер берет найденный образец синей жидкости, и когда все трое приезжают в офис шерифа, Оливия слышит жужжание мухи, а Питер расспрашивает шерифа о рыболовной приманке. Оливия звонит Чарли и просит его проверить имена жертв. Оборотень снова идет в лавку и пишет на машинке, что Оливия все еще принимает его за настоящего Чарли и верит ему. Вернувшись в лабораторию, они просматривают файлы, но не находят там ничего общего. Уолтер исследует найденную жидкость и говорит, что она содержит ДНК скорпиона. Оливия узнает, что в домах пропавших был один из местных жителей, Андре Хьюз. В это время Хьюз спускается в тоннели под домом и находит мертвого Рэймонда. Питер и Оливия приходят к дому Хьюза, тот приглашает их войти, и Оливия слышит, как в доме кто-то дышит. Пока Питер отвлекает Хьюза, она поднимается наверх, но никого не находит. Хьюз говорит, что в доме кроме него никого нет. Питер поднимается наверх, Оливия пугается и стреляет, чудом не попав в него. Они доставляют Андре на допрос, показывают ему снимки пропавших, но тот говорит, что был местным врачом, но ушел в отставку двадцать лет назад, когда умерла его жена. Она родила сына, который через пять минут тоже умер. Оливия хочет сравнить ДНК Андре с той, что они нашли на месте исчезновения Рэймонда, но тот отказывается предоставить образец. Позже Нина навещает Оливию и оставляет ей номер доктора Сэма Вайса, который помог ей когда-то. Агент Джессап обыскивает дом Хьюза и находит там Библию и статьи о смерти его жены и сына. Тем временем Хьюз мастерит петлю из проволоки, закидывает ее на лампу и вешается. ФБР проводит эксгумацию тел жены и сына Хьюза и обнаруживает, что тела сына нет в гробу, и что-то выкопалось оттуда и прорыло себе ход под землю. Уолтер тем временем исследует тело жены Хьюза и сообщает остальным, что женщина переболела волчанкой и была неспособна иметь детей. Шериф Голайтли огораживает дом Хьюза желтой лентой, и земля вокруг него начинает вспучиваться. Оливия встречается с Бройлсом и снова слышит разговор человека в другом конце гаража. Уолтер говорит Питеру, что сын Хьюза не был человеком – тот смог остаться невредимым благодаря ДНК скорпиона и крота. Оливия говорит, что слышала чье-то дыхание в доме, и существо может прятаться где-то под домом. Шериф Голайтли возвращается к машине, видит, как вспучивается земля, и существо утаскивает его под землю. Питер и Оливия возвращаются к дому Хьюза и видят брошенную машину шерифа. В доме они обнаруживают спрятанную детскую комнату, затем спускаются в подвал и находят там собачьи зубы и дыру в стене. Прокопав ход в тоннель, Оливия и Питер находят там человеческие останки. Существо нападает на Оливию и тащит ее внутрь, затем кусает Питера, но тот бьет его костью. Тварь убегает, копает новый тоннель, через который под землю проваливается машина шерифа и давит существо. Позже местная полиция перекапывает двор и находит ловушки, которые Хьюз расставил с целью поймать своего сына. Затем Оливия рассказывает Чарли о случившемся и говорит, что могла побывать в параллельной вселенной, но ничего не помнит об этом. Питер говорит Уолтеру, что собрался на рыбалку, и вспоминает, как в детстве купил приманку, чтобы пойти на рыбалку с отцом, но они так никуда и не поехали. Уолтер спрашивает, может ли он поехать с ним, и Питер кивает головой. Оливия принимает ванну и слышит, как лопаются пузырьки, как разговаривают соседи, и прочие шумы. Затем она идет в кегельбан, чтобы найти Сэма Вайса, но владелец заведения говорит ей, что Вайс переехал в Атланту. Оливия уходит, он останавливает ее, и она понимает, что это и есть Сэм. Сэм спрашивает ее о головной боли и говорит, что скоро она появится. Оборотень в это время снова приходит в комнату с печатной машинкой и пишет, что Оливия ничего не помнит. В ответ ему приходит сообщение, что он должен разбудить ее память.

:: Серия № 2#03. "Перелом" ::
(Fracture)
Двое полицейских сидят в патрульной машине. Когда один из них идет за кофе, второй получает вызов от Полковника, который приказывает ему ехать на вокзал и взять кейс у человека в плаще. Полицейский уезжает, идет на вокзал и видит мужчину в плаще. Угрожая ему пистолетом, он отбирает кейс, внезапно его тело начинает кристаллизоваться и взрывается, разлетевшись на мелкие осколки. Тем временем Оливия сидит в кегельбане Сэма Вайсса, и тот снова спрашивает ее о головной боли. Она отвечает, что пока с ней ничего не происходило. Питер пытается найти новую квартиру и говорит Астрид, что не может больше жить в одной комнате с Уолтером. Астрид получает сообщение о взрыве неизвестной бомбы в Филадельфии, и Питер с Уолтером и Оливией едут туда. На месте взрыва им сообщают, что записей на камерах не осталось, все они были стерты. Уолтер находит кристалл, пробует его на вкус и говорит, что это кремнезем. Бройлс сообщает, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, а Питер находит жетон полицейского Гиллеспи. Уолтер показывает остальным кристалл в форме уха и говорит, что Гиллеспи и был бомбой. В лаборатории он извлекает осколки из тел жертв и говорит с Астрид, рассказывая, что не хочет переезжать, так как здесь есть все, что ему нужно. Просматривая то, что осталось от записи, они видят, что камеры отключились как раз перед взрывом. Уолтер обнаруживает странные уколы на пальце ноги Гиллеспи и говорит Питеру, что тот намеренно сделал из себя бомбу. Оливия и Питер едут к жене Гиллеспи, и та рассказывает, что ее муж служил в Ираке. Оливия внезапно видит лифт и башни ВТЦ, идет в туалет, где ее рвет. Обратив внимание на кафель, она отодвигает его и находит две коробочки с флаконами и иглой. Миссис Гиллеспи не знает, что это такое, и Оливия забирает их с собой в лабораторию. Питер спрашивает ее о головной боли, но Оливия отвечает, что с ней все в порядке. Тем временем какая-то женщина идет в ванную, вытаскивает точно такую же коробочку и делает себе укол в палец ноги. На следующий день она встречается с Полковником, который отправляет ее в Вашингтон, говоря, что для всех остальных она поехала навестить сестру. Оливия приходит к Сэму и спрашивает, что с ней происходит и когда ее память вернется. Тот передает ей обувь для игры в кегли и говорит, что сейчас придут игроки, и она будет вести счет. Уолтер предполагает, что Гиллеспи начал делать уколы еще в Ираке, и что-то запустило взрывной механизм, но пока они не знают, что именно. Питер предполагает, что это могли быть радиоволны. Астрид узнает, что отряд Гиллеспи участвовал в секретном военном проекте, который назывался "Жестяной человек". Оливия выясняет, что проект был закрыт, и над ним работали трое иракских врачей. Питер собирается поехать в Ирак, но для этого ему нужен фальшивый паспорт на другое имя и крупная сумма денег. Бройлс соглашается, и Питер с Оливией летят в Ирак. Там они находят мужчину по имени Ахмед, у которого Питер пытается узнать, как найти тех врачей. Ахмед не хочет сотрудничать, но Питер все же уговаривает его. Тем временем Уолтер ставит опыт на арбузе, вводит в него сыворотку, найденную в доме Гиллеспи, и включает генератор волн. Арбуз взрывается, и теория Питера таким образом подтверждается. Ахмед возвращается и отправляет Питера и Оливию в ресторан, где их ждет один из работавших над проектом врачей. Тот говорит, что его считают предателем, и когда Оливия спрашивает о "Жестяном человеке", мужчина не хочет говорить. Ахмед замечает, что им можно доверять, и тогда врач говорит о синтетическом веществе, созданном Саддамом, против которого они создали вакцину, но та требовала постоянного введения. Около двухсот человек было задействовано в проекте, и лишь несколько осталось в живых. Среди них была женщина, Дайан Берджесс, и полковник Гордон хотел продолжать проект, несмотря на его опасность – вещество при высокой концентрации превращало человека в ходячую бомбу. Когда Питер и Оливия возвращаются домой, Бройлс сообщает, что они нашли всех, кроме Дайан Берджесс. Она сейчас находится в Вашингтоне и может стать следующей бомбой. Оливия говорит, что полковник Гордон будет на месте взрыва, так как он должен будет включить генератор волн, и они должны блокировать его. Вскоре они находят Дайан у телефонной будки, где та звонит на зашифрованный номер. Уолтер говорит Оливии, что у них есть около полминуты до взрыва, и они должны за это время найти Гордона. Гордон требует от Дайан взять чемодан у мужчины в плаще, и когда она берет его, начинаются помехи на оборудовании. Питер находит Гордона и бьет его, тот роняет передатчик, и Оливия разбивает его своей тростью. Дайан перестает кристаллизоваться, а Гордона арестовывают. Позже в лаборатории Уолтер передает Питеру список квартир, и тот говорит, что позвонит Бройлсу. Оливия снова приходит к Сэму, и когда тот отправляет ее домой, она наставляет на него пистолет. Сэм же обращает ее внимание на то, что она подошла к нему без трости. Полковник Гордон говорит Бройлсу, что отправляет сообщения тем, кто собирает данные о них. Эти неизвестные планировали войну, он не знает, кто они такие, но эти люди хотят все уничтожить. В это время мужчина со станции передает сидящему в закусочной Наблюдателю кейс, в котором лежат фотографии Уолтера.

:: Серия № 2#04. "Отсроченный импульс" ::
(Momentum Deferred)
В Медфорде, штат Массачусетс, мужчина берет замороженную человеческую голову и кладет ее в грузовик. В это время появляется еще один мужчина, и его помощник, притворявшийся охранником, стреляет в другого. Первый уезжает вместе с головой, а во второго стреляют еще несколько раз, пока не убивают. В это время в лаборатории Уолтер и Астрид смешивают порезанных червей, и Уолтер говорит, что эти черви помогут Оливии вспомнить случившееся перед аварией. Оливия берет стакан и выпивает его содержимое прежде, чем Уолтер успевает смешать червей с клубникой. Вскоре они прибывают в Медфорд, где их встречает Бройлс. Бройлс говорит, что это уже не первое ограбление, целью которого становится замороженная человеческая голова. Уолтер осматривает тело охранника и видит ртуть в его крови. Питер подходит к Оливии, а та видит отрывочные кусочки из своего пребывания в другой вселенной. Тело отправляют в лабораторию, и когда Уолтер замечает, что Чарли выглядит бледным и усталым, то советует ему выкурить марихуану, чтобы лучше уснуть. В вещах охранника Уолтер находит точно такое же устройство, как было у оборотня. В это время грабитель сбривает волосы с украденной головы и выбрасывает ее. Лже-Чарли встречается с ним и говорит, что ФБР в курсе, что из себя представляет его убитый помощник. Грабитель замечает, что лже-Чарли плохо выглядит, пребывание в одном теле убивает его, и советует вернуться домой. То же считает, что Оливия может знать, где находится нужная им голова, и ему предстоит заставить ее вспомнить это. Бройлс и Оливия пока не могут понять, почему оборотни охотятся за головами. Найденное устройство повреждено и находится на анализе в "Массив Дайнемик". Оливия предлагает показать устройство Питеру, она считает себя в безопасности, так как за последние шесть недель на нее больше никто не покушался. Уолтер говорит Астрид, что их труп на самом деле не человек – он состоит из ртути и при помощи устройства принимает ту или иную форму. Питер берет устройство, подключает его к приборам и видит, что оно передает какие-то данные. Оливия возвращается в лабораторию, где Астрид и Уолтер сообщают ей, что кровь первого оборотня отличается от крови этого. Оливия считает, что первый оборотень где-то рядом, он жив и может принять форму кого угодно. Чтобы найти его, Уолтер предлагает найти Ребекку, которая может видеть существ из другой вселенной. Оливия звонит Чарли и рассказывает ему последние новости. Тот же идет в лавку, покупает несколько термометров, разбивает их в пластмассовый стакан и выпивает ртуть, а потом смотрит в зеркало. Оливия отправляется в "Массив Дайнемик", приносит Нине устройство, найденное у второго оборотня, и та говорит, что раз оборотень потерял устройство, то он все еще находится в прежнем теле. Нина передает устройство ученому – Брэндону, который обещает разобраться с ним за три часа. Тем временем Питер и Уолтер приезжают к Ребекке, и она узнает Уолтера и обнимает его. Ребекка говорит, что могла бы увидеть сияние вокруг лиц оборотней, и Уолтер полагает, что его с Беллом эксперименты дали ей новые способности. Он хочет провести этот эксперимент еще раз, и Ребекка соглашается. Вместе они возвращаются в лабораторию, Уолтер дает Ребекке наркотик и просит ее сосредоточиться на тех, кто не принадлежит этому миру. Питер ударяет по маленькому колоколу, и Оливия внезапно падает на пол. Она видит себя в параллельной вселенной вместе с Уильямом Беллом. Он говорит, что не может вернуться, потом рассказывает, как они с Уолтером проводили эксперименты на детях, и Оливия оказалась самой сильной из подопытных. Белл уверен, что грядет война, и ему нужен охранник, который будет смотреть за проходом в параллельный мир. Здешние люди создали оборотней, будущую первую волну солдат, и Белл просит Оливию быть его союзником. Он рисует ей символ, который ищут оборотни, и если они его найдут, то этот человек будет способен открыть проход между вселенными. В этот момент Питер делает ей укол, и Оливия приходит в себя. Она тут же хватается за телефон, звонит Нине и говорит, что должна встретиться с ней. Уолтер освобождает Ребекку – их эксперимент не сработал, и он хочет проводить ее домой. Когда они уходят, появляется лже-Чарли и видит, как компьютер воссоздает последний принятый им облик. Оливия показывает Нине рисунок символа, сделанный Беллом, и та отвечает, что Белл опасался последствий взаимодействия двух параллельных вселенных. Если они столкнутся, то останется только одна вселенная. Оливия получает сообщение от Чарли, в котором тот предупреждает ее, что Нина и есть оборотень. Та уходит, находит Чарли во дворе и говорит, где хранится последняя голова. Затем она получает изображение с прибора и понимает, что Чарли – оборотень. Тот нападает на нее, они дерутся, затем прохожий отвлекает Чарли, и тот стреляет в него. Это дает Оливии шанс схватить пистолет и застрелить оборотня. Ребекка предлагает Уолтеру зайти в гости, но он отказывается, говоря, что через двенадцать минут подойдет его автобус. Он считает, что их эксперименты были неправильными, но Ребекка отвечает, что они сделали ее особенной, и прощается с ним. Оливия и Бройлс сидят на скамейке, и Бройлс говорит ей, что оборотень не был тем Чарли, которого они знали. Также он сообщает, что солдаты ограбили еще один криобанк и похитили голову. В это время голову, на которой имеется символ, присоединяют к телу, она начинает прирастать и открывает глаза.

:: Серия № 2#05. "Логика снов" ::
(Dream Logic)
Оливия приходит в кегельбан и благодарит Сэма за то, что он помог ей вспомнить. Он говорит, что существо, которое она убила, было не Чарли, и Оливия говорит, что у нее есть и другие проблемы, с которыми она справится сама. В это время в Сиэтле мужчина входит в офисное здание и видит вместо лиц сотрудников морды демонов. Войдя в офис босса он видит демона с рогами, нападает на него и бьет портфелем по голове, и его глаза становятся серыми и мутными. Уолтер и Питер переезжают в новый дом, к ним приходит Астрид с подарком и сообщает Питеру о случае в Сиэтле, и тот говорит Уолтеру собирать вещи. По приезду в Сиэтл они встречаются с детективом, и тот ведет их к Грегу, который находится в психиатрической клинике, связанный по рукам и ногам. Уолтер не хочет входить в палату, так как все напоминает ему ту клинику, где он провел долгое время. Оливия начинает расспрашивать Грега, и тот говорит о демонах, и все ему как будто снилось. Внезапно он начинает трястись, его волосы белеют, и Грег умирает. Уолтер хочет, чтобы тело переправили в лабораторию, и просит Питера отправить его обратно в университет. Питер находит ему сопровождающего, агента Кэшнера, и когда Оливия видит у врача красный галстук, то берет его визитку. Затем они с Питером приходят к жене Грега, та рассказывает, что не заметила ничего необычного, кроме того, что Грег страдал от расстройства сна. После лечения он стал спать нормально, и тогда Питер спрашивает о дневнике Грега. Уолтер и Кэшнер возвращаются в Бостон, и Кэшнер говорит по телефону с таможней, которая арестовала их багаж, так как Уолтер затолкал в сумку бутылку с молоком. Осматривая тело, Уолтер находит на шее Грега шрам. Питер рассказывает Оливии, что в своем дневнике Грег писал о кошмарах в виде демонов. Он сам видел в детстве кошмары, но Уолтер придумал ему мантру, после которой кошмары пропали и больше не появлялись, и Питер перестал помнить сны. Оливии сообщают об еще одном происшествии – женщине показалось, что она видит чудовищ, и когда она умерла, то ее волосы стали белыми. Уолтер и Астрид находят в мозге Грега компьютерный чип, и Уолтер говорит, что таламус отвечает за сны. Он звонит Питеру, и тот находит на теле женщины точно такой же шрам. Бройлс относит чип Нине, и та говорит ему об исследователе из Сиэтла – Лакшми Найаке, который занимается исследованиями сна. Оливия и Питер встречаются с Лакшми и спрашивают его о жертвах, в которых тот узнает своих пациентов. Он признается, что имплантировал им чипы, но когда все трое приходят в кабинет Лакшми, то видят, что там все разбито. Лакшми дает им пароль от сервера, где остались данные об остальных пациентах. В кабинет приходит его ассистент Зак, а Оливия видит красный логотип на куртке Лакшми и берет его визитку. Питер говорит, что чип может использоваться для контроля сознания, и Уолтер подтверждает его теорию. Он хочет ее проверить, и Питер просит его не ставить опыты на студентах. Оливия получает имена двадцати шести пациентов, а потом рассказывает Питеру о своей первой неделе в ФБР. Зак получает данные пациентов и активирует чип девушки, работающей в ресторане. Та видит, что вместо еды готовят части тела, хватается за нож и нападает на остальных работников. Кэшнер собирается возвращаться в Сиэтл, и Уолтер усыпляет его, чтобы использовать в качестве подопытного. Сэм звонит Оливии и просит разложить все собранные визитки, обвести на них по букве, выписать их и попытаться сложить фразу. Бройлс звонит ей следом и говорит, что все материалы с сервера были удалены. Затем они с Питером едут в ресторан, где мужчина говорит им, что девушка сочла их каннибалами и напала с ножом. Лакшми сообщает, что Зак не появился на работе и не отвечает на телефонные звонки. Оливия и Питер отправляются в квартиру Зака, а Лакшми получает предупреждение не говорить с федеральными агентами, иначе он закончит, как Зак. Питер открывает шкаф и обнаруживает там труп Зака. Астрид видит, как Уолтер подключает Кэшнера к приборам – он говорит, что усыпил его, чтобы проверить, сможет ли при помощи чипа управлять его телом. Подключив прибор к себе, Уолтер видит зеленого единорога, который мерещится Кэшнеру под действием наркотика. Лакшми показывает Оливии записку, и когда она и Питер уходят, он звонит кому-то и говорит, что сделал все так, как требовалось. Уолтер сообщает Питеру, что чип передает сны от одного человека другому, похищает их. Он также подозревает, что тот, кто крал сны, пристрастился к вызываемым ими ощущениями. Оливия изучает список пациентов, сравнивает почерк с запиской Лашкми и говорит, что обе бумаги были написаны одним и тем же человеком. Лакшми возвращается домой, прослушивает автоответчик и идет в подвал, где подключает себя к аппаратуре и активирует чип, подключившись к пилоту небольшого самолета. Тот направляет самолет в стоящий неподалеку корабль. Оливия и Питер приезжают в дом Лакшми и находят его в подвале. Питер пытается отключить программу, а Оливия стреляет в компьютер. Второй пилот вырубает первого ударом по голове, самолет взлетает, а Лакшми умирает. Первый пилот вскоре приходит в себя, и Питер говорит, что не уверен в том, что Лакшми знал, что творил, и хотел покончить с собой передозировкой снов. Они возвращаются домой, Оливия навещает могилу Чарли, а потом складывает фразу из обведенных букв. Ночью Питеру снится кошмар, и когда он просыпается, то видит Уолтера и говорит ему, что не помнит, что произошло потом.